Молодой человек прибывает в Тбилиси из деревни. Он надеется устроиться на работу в танцевальную студию. Получив отказ, он сталкивается с теневой стороной городской жизни. Постепенно он оказывается вовлечен в нелегальные поединки. Встреча с девушкой кардинально меняет его жизнь.