Американский журналист отправляется в Японию для встречи с необычным ученым. Тот работает в горной лаборатории, проводя различные эксперименты. Ученый решает использовать журналиста в качестве испытуемого для своей новой разработки. Он вводит ему наркотики и сыворотку. После этого тело журналиста начинает меняться, постепенно приобретая признаки отталкивающего, двуглавого существа.