Действие происходит в 1920-х годах. Дзюкити Судзуки рождается в неимущей семье. Он подрабатывает доставкой молока, при этом успешно учится и поступает в престижную среднюю школу. Один из его богатых одноклассников, Ёсио Мисима, обращается к Дзюкити с жалобой: старшеклассник, по словам Мисимы, издевается над ним из-за его встреч с девушкой. Мисима считает это несправедливым, так как девушка является его дальней родственницей. Дзюкити не одобряет подобное поведение и решает преподать урок обидчику. В итоге старшеклассник покидает школу.