Молодой человек, не помнящий ни своего имени, ни родных, вырос на улице и научился выживать. Повзрослев, он ищет мастера кунг-фу. Первым его учителем становится ловкий фокусник Стинг. Они с родственником Стинга решают поймать известного преступника Пинга, чтобы разбогатеть. Однако попытка проваливается, и им приходится бежать. Затем герой становится учеником мастера Ку, который, как выясняется, занимает второе место в списке самых опасных убийц. Вскоре Ку погибает от руки Пинга, и молодой человек решает отомстить за своего учителя.