После смерти приемных родителей, Уилл Лумис остается один с фермой и сестрой Вайолет, которая имеет особенности развития. Вайолет мечтает о ребенке, чтобы с ним играть, особенно на Рождество. Уилл решает действовать нестандартно и похищает из местного приюта двух детей. Он убеждает их, что они умерли и попали в рай. Несмотря на возникающие сложности, брат и сестра стараются создать для ребят, лишенных родительской заботы, атмосферу тепла и уюта. Однако их попытки создать идиллию оказываются под угрозой, когда за ними начинает охоту полиция.