Сэтин Чоу – талантливый парфюмер, готовится к важному показу новых духов под названием «Щенок». За несколько дней до презентации она сталкивается с серьезной проблемой: у нее диагностируют редкое заболевание – аносмию, полную потерю обоняния. Чтобы спасти свою карьеру и вернуть способность чувствовать запахи, Сэтин отчаянно ищет доноров для пересадки слизистой оболочки носа. Единственными подходящими кандидатами оказываются ее давно потерянные сестры, Кудроу и Велюр.