Германн Наумов, инженер немецкого происхождения, живущий в России, узнаёт о необычной комбинации карт от своего приятеля Томского. Эта комбинация, по словам Томского, всегда приносит выигрыш. Источником информации является бабушка Томского, старая графиня. Германн, увлекшись этой идеей, решает выяснить секрет у графини.