Гуань Юй и Чжан Фэй были исключены из двадцать четвертой школы боевых искусств из-за конфликта. Разочарованные, они шли по дороге, задумываясь о возможности дальнейшего обучения. Лю Бэй, оценивший их способности, предложил им стать его братьями и поступить в академию Дон Хань Шу Юань. Условием было самостоятельное финансирование обучения. Братья поступили, однако это не принесло спокойствия. Им предстояло защищать академию от нападений других школ.