В 1868 году напряженность между новым правительством и сёгунатом достигает пика. Кайсу Кацу, стремясь предотвратить войну, отправляет посланника к Сайго Такамори. Вскоре Кацу задерживает учительницу Микако и ее ученика Масая. Они утверждают, что прибыли из будущего и ищут двух других учеников, также переместившихся в прошлое.