В Маньчжурии и Внутренней Монголии проходят обучение молодые японские лётчики. Повествование охватывает их рутину, тренировки и последующее участие в боевых действиях на территории Китая. Фильм рассказывает о подготовке кадров и первых испытаниях в реальных условиях.