Али, молодой учитель, живёт в Стамбуле со своей матерью Нигар. Каждый день Нигар собирает чемодан и отправляется на поиски. Она стремится вернуться в свою деревню в Восточной Турции, которую пришлось покинуть в 1990-х годах из-за этнических конфликтов. Нигар бродит по городу, надеясь найти родное место и услышать песню, которая снится ей по ночам. Параллельно с этим Али узнаёт, что его девушка ждёт ребёнка. Он осознаёт, что пока не готов к отцовству. Разрываясь между матерью и подругой, Али ищет свой собственный путь.

Рейтинг фильма