Норио – обычный старшеклассник, пока не узнаёт неожиданную правду о себе. Оказывается, он принадлежит к особой группе людей, чьи предки – не обезьяны, а различные животные, например, леопарды или чёрные медведи. У Норио редкий генетический код, и это привлекает внимание молодых людей. Они проявляют к нему явный интерес.