Двенадцатилетний Джо живёт с мамой и старшей сестрой. Его отец ушёл однажды, сказав, что пойдёт за сигаретами, и не вернулся. Джо ощущает нехватку отца. В его воображении квартира наполняется мужчинами, которые, кажется, скрываются в укромных уголках.