Маленький мальчик бежит от преследователя, огромного существа. В сюжете присутствуют невероятные превращения и изменения облика. Они затрагивают и мальчика, и его противника. События разворачиваются в фантастическом мире, полном удивительных явлений. Фильм не содержит насилия и рассчитан на широкую аудиторию.