Макс Фляйшер создал клоуна Коко и собирался ложиться спать. Чтобы клоун не потревожил его, художник нарисовал под ногами Коко высокую гору, рассчитывая, что тот не сможет с неё спуститься. Однако Коко всё же скатывается с горы и попадает в различные ситуации.