Действие разворачивается в Вене в 1820-х годах. Молодой композитор Франц Шуберт, ещё не достигший всемирной славы, преподавал музыку в школе и снимал комнату в мансарде. Он испытывал нежные чувства к дочери домовладельца, но стеснение не позволяло ему открыто выразить свою любовь, и он находил выход в музыке. Вскоре девушка познакомилась с молодым графом, офицером, и между ними вспыхнуло чувство. Шуберт был опечален, однако, обладая талантом, он решил сделать любимую счастливой, несмотря на собственные переживания. Для этого ему необходимо было добиться аудиенции у императрицы, которая сама проявляла интерес к графу и планировала его брак со своей фрей