Действие происходит в начале 19-го века. Два друга, Пауль и Макс, владеют небольшим цирком-театром. Их воздушная акробатка ждет ребенка, и оба уверены, что станут крестными отцом. В итоге рождаются близнецы, Пеппо и Тонио. Шли годы, и мальчики выросли. У обоих прекрасные голоса, но характеры во многом унаследовали от своих крестных отцов. Один – энергичный, уверенный и целеустремленный, другой – его полная противоположность: мягкий, неуверенный и подавленный. То, что Тонио выполняет с полной уверенностью в успехе, Пеппо делает, терпя неудачу. И, как назло