Лиса проникает в курятник, чтобы прокормить лисят. Она совершает подобные набеги, пока однажды не попадается фермеру. Фермер решает уничтожить и лисят. Однако один из них удаётся спасти. Андерс и его шестилетний брат Кьелл находят выдру, попавшую в ловушку возле их дома. Мальчики тайно держат выдру в клетке и постепенно приручают её. Они добывают для неё еду и ловят рыбу на замерзшем озере. Им удаётся скрыть это от семьи. Перед празднованием Первомая Кьелл показывает выдру родным и друзьям. Андерс, расстроенный этим, убегает в лес вместе с выдрой. Выдра вырывается на свободу и возвращается