Палестина, 1947 год. В преддверии окончания британского мандата на территории усиливаются политическая напряженность и межэтнические конфликты. Пятнадцатилетний Сами устраивается на работу в механическую мастерскую, чтобы помочь семье. Хозяин цеха, придерживающийся националистических взглядов, проявляет неприязнь к арабам и евреям-ашкенази. Мастер, взявший Сами под свою опеку, придерживается социалистических убеждений. Напряженность между ними растет. В то же время, вражда угрожает перерасти в уличные столкновения, что осложняет личную жизнь матери Сами, Клары. Она привлекает внимание двух мужчин: Ниссима, представителя сефардской общины, и Ха