Филип Мальборо, известный детектив, берется за дело по просьбе Мэри Лаки-Страйк. Она нанимает его для поиска пропавшего студента, Мачо Джима. Расследование приводит Мальборо в Шит-Сити – город, где доминирует группировка под руководством Саула Винстона, выходца с Ближнего Востока. В этом месте, полном опасностей, единственным, кто предлагает помощь, становится Сэм Честерфилд, пианист из местного ночного клуба. Его содействие обходится ему дорогой ценой. Детектив замечает, что любовница Винстона, известная как «Баттерфлай», возможно, симпатизирует ему. Мачо Джим, лидер панк-группировки, действующей в