Полицейский, известный как Толстяк Вилли, погибает в ходе операции, став жертвой предательства со стороны коллеги. Его дочь, Дженни, намерена отомстить за смерть отца, нацелившись на криминального авторитета Чиа Тиен Хуна. Для помощи она обращается к Йе Тай Ко, должник отца. Параллельно, учитель Муи Чои и его ученик Бинни оказываются втянутыми в опасную ситуацию и вынуждены покинуть страну, направляясь в Таиланд. В расследование подключается и полиция, отправляя под прикрытием агента Сиу Тин Хо. На борту парохода, следовавшего в Бангкок, судьбы героев переплетаются. Дженни и Йе Тай Ко решают объединить усилия