Япония, эпоха Каней. Это время относительного мира и стабильности. Многие самураи остались без боевого опыта, их моральные принципы ослабли. Сегунат организует масштабные турниры, чтобы проверить и повысить боевую готовность воинов разных школ. Отомо, странствующий самурай, побеждает лучших бойцов клана Ягу. Эта победа приводит к вражде со всем кланом. Вакаяма, другой самурай, ищет достойного соперника. Судьба сводит их вместе.