В один из дней, в четыре часа дня, мужчина среднего возраста оставляет свою семью и отправляется в бар в Вест-Вилладж, Нью-Йорк. Там он совершает поступок, который, вероятно, удивил бы его жену. Он нанимает восемнадцатилетнего парня по имени Бобби Блю. Мужчина представляется как «мистер Смит». Они вместе идут в гостиницу, где мистер Смит платит Бобби шестьсот долларов, просто чтобы тот рассказал о своей жизни. После этого Бобби возвращается домой, в квартиру, которую он разделяет со своей матерью, Дорин, страдающей алкоголизмом. Дорин успокаивает себя, веря, что сын работает в ресторане. Мистер Смит начинает регулярно посещать Бобби, но их встречи