Макс испытывает чувства к женщине с бородой, выступающей в шоу для фриков. Он заключает сделку с директором цирка и начинает работать артистом, одетым в костюм медведя. Позже Макс узнаёт, что борода его возлюбленной – искусственная. В панике он убегает от неё, всё ещё в медвежьем костюме, вызывая переполох среди прохожих.