Высшее счастье

Рио-де-Жанейро, 1945 год. Восьмилетний Паулу отмечает с родителями окончание Второй мировой войны. У мальчика сложные отношения с отцом, который не осуществил мечту о карьере пилота реактивных самолетов. Дедушка знакомит Паулу с ночной жизнью города, и он встречает загадочную девушку по имени Дейзи. После расставания с Дейзи Паулу начинает часто посещать публичные дома. В одном из кабаре он встречает отца, одинокого и потерянного. Их обоих привлекает юная Марилин, шестнадцатилетняя девушка, работающая в стриптиз-баре по настоянию матери. Эта встреча и мимолеткий роман становятся началом новой жизни для Паулу и его отца.