Кролика мучает кошмар: он стремится в прекрасный дворец, но слышит, что туда допускают лишь обладателей хорошего голоса. Проснувшись в холодном поту, Кролик понимает, что петь совсем не хочется. Занятия музыкой даются ему с трудом, и с разными преподавателями он не добился успеха. Ноты не поддаются непоседливому малышу. Кролик мечтает о приключениях, а не об учебе. Тогда мама предлагает ему выучить хотя бы одну песню, после чего они с папой отправятся в путешествие.