Несколько друзей, знакомых на кинофестивале «Молодость», планируют поездку в Белград для одного из них. Путешествие начинается с личных воспоминаний и постепенно переходит к размышлениям о стране, в которой они живут. Их путь проходит через тесные комнаты и загадочную киевскую ночь. Завершается история прощальной вечеринкой, где грань между реальностью и кинематографом стирается.