Маленький мальчик занимается игрой на виолончели. Он стремится полюбить музыку, но его инструмент издаёт лишь фальшивые звуки. Вскоре начинается волшебное приключение. Под звуки «Кампанеллы» Паганини оживают персонажи его фантазий. Это помогает мальчику ощутить музыку по-настоящему.