В маленькой балканской деревушке Петрово работают две учительницы. Их жизнь течёт размеренно и предсказуемо. Однажды в деревню приезжает группа художников из Белграда, приверженцев дадаизма. Вскоре к ним присоединяется Жнидаршич, известный как «Диво» – сильнейший человек Балкан и Малой Азии. Вместе они решают познакомить жителей окрестных городов с новым искусством. Путешествие обещает быть необычным.