Молодой писатель Борис и его жена Ирена проводят отпуск в родных для Бориса местах. Там он вновь видит Юлию, свою первую любовь. Между ними вспыхивает чувство, и Борис начинает тайно проводить время с ней. Его внимание привлекает загадочная вилла «Орхидея», где живёт Юлия. Борис замечает странные события, происходящие там по ночам. Не являются ли эти события плодом его воображения? И насколько реальна сама Юлия, привлекательная и с белокурыми волосами?