Андрэ использует наркотики и систему опеки, чтобы контролировать людей. Его внимание привлекает Ли, десятилетний афроамериканец, сбежавший из детского дома. Под влиянием Андрэ Ли оказывается в среде наркоторговцев и проституток. Единственный шанс для Ли вырваться из этой жизни – Энджел, перспективный автор песен. Сам Энджел в прошлом занимался проституцией и торговлей наркотиками, но теперь стремится к исцелению. Он заводит дружбу с Ли и пытается вызволить его из-под контроля Андрэ, который пытается извлечь выгоду из положения мальчика.