Лейпциг, восемнадцатый век. Фридеман, старший сын Иоганна Себастьяна Баха, возвращается домой после обучения музыке. Отец радушно встречает его и предлагает должность органиста. Однако Фридеман не стремится к сочинению духовной музыки. Принц Вюртембергский посылает гонца с приглашением к своему двору для Иоганна Себастьяна, и предлагает сыну поехать вместо него. На придворном музыкальном конкурсе Фридеман побеждает и привлекает внимание знаменитой балерины Фиорины, а также Антонии Колловрат, девушки из знатного общества.