Хо Юаньцзя — высокомерный молодой мастер боевых искусств, который борется с любым только ради этого и доказать, насколько он лучше. Бурные события китайской революции начинают изменять Хо и его идеи. На волне его выступлений против японских захватчиков как устно, так и посредством кулака он становится национальным героем. Его мастерство в боевых искусствах позволяют ему одерживать много побед над иностранными противниками, включая борца и чемпиона по боксу из России. Когда Хо бросает вызов мастер японского меча, он с готовностью его принимает, не зная, что на него направлен отравленный клинок.