Хо Юаньцзя – молодой и самоуверенный боец, стремящийся доказать своё превосходство в каждом поединке. Китайская революция вносит изменения в его жизнь и взгляды. В период борьбы против японской оккупации он выступает против захватчиков, используя как слова, так и боевые навыки. Благодаря этим действиям Хо Юаньцзя обретает популярность и становится национальным героем. Его умение владеть боевыми искусствами помогает ему одерживать победы над иностранными противниками, среди которых русский борец и чемпион по боксу. Однажды Хо Юаньцзя бросает вызов мастеру японского клинка, и тот принимает этот вызов. Хо не подозревает, что его ждёт засада с отравленным оружием.