Даниэль переживает за мать, которая мучается от неопределенности, связанной с исчезновением отца. За день до сложной операции, когда отец приезжает навестить его, Даниэль просит его откровенно поговорить. Отец, планирующий хирургическое вмешательство для смены пола и принятия нового имени – Лиза, впервые рассказывает сыну правду.