Джоуи Фриск стремится к успеху в стендап-комедии. В его жизнь неожиданно возвращается Фрэнк, его бывший одноклассник. Встреча с Фрэнком быстро разрушает привычный мир Джоуи. Комик теряет работу и жилье, сталкивается с лишением свободы и потерей рассудка. Вскоре Фрэнк открывает свои истинные мотивы и вовлекает Джоуи в опасную игру, включающую похищения, пытки и болезненные воспоминания из детства. По мере развития событий сюжет приобретает неожиданный поворот.