Подросток Гена неожиданно становится объектом внимания популярного школьника Володи Кубарькова. Володя проявляет интерес к Гене, но на самом деле его привлекает сестра Гены. События разворачиваются в середине 80-х годов. Фильм основан на рассказе А. Алексина «Я ничего не сказал» и повествует о непростых отношениях между взрослым и ребенком. Гена сталкивается с предательством, которое меняет его представление о дружбе и доверии.