Действие разворачивается в 1929 году. Пауль Лайнерт, преподаватель музыки, получает письмо от старого друга, Отто Шифмана. Композитор, давно покинувший Берлин после развода, приглашает Пауля послушать новую симфонию в своем доме, расположенном в лесу. Пауль отправляется туда вместе с женой Анной и другом Вилли. Они находят дом Отто, но самого его там нет. В поисках друга Пауль гуляет по лесу и замечает необычное пение птиц.