В период войны с Японией подпольщик Фу Цзиннянь работал в связке с агентом по прозвищу Тень. Их сотрудничество должно было завершиться после выполнения очередного задания. Однако, в ходе работы, они попадают в сложную ситуацию: захвачены их связной, известный как Эхо, а также начальник Фу Цзинняня в Комитете разведки, Цзы Цзэнын. Тень, чтобы спасти Фу Цзинняня, принимает решение пожертвовать собой. В жизни Тень воспитывала приемную сестру, Нин Дай. Судьба свела Фу Цзинняня и Тень так, что между ними возникли чувства.