Маленькая девочка решает, у кого в её окружении самые красивые усы. Она отправляется в путешествие, чтобы найти ответ. В ходе своих поисков она знакомится с разными животными и людьми. Каждый из них гордится своими усами. Девочка внимательно рассматривает каждого кандидата, оценивая форму, длину и цвет. В конце концов, она делает неожиданный выбор.