Режиссер берется за создание фильма о Втором пришествии Иисуса Христа. Работа над проектом оказывается непростой из-за сложности материала. Кроме того, поиск актера на главную роль затягивается. Эти обстоятельства приводят к обострению личных переживаний и внутренних конфликтов режиссера.