Наступает утро, и главный герой просыпается после бурной ночи. Он отправляется на рыбалку, взяв с собой собаку и кота. Ловким движением он насаживает червяка на крючок и забрасывает удочку. Удача не сопутствует рыбалке. Вместо этого его ждут встречи с приятелями за выпивкой, неисправный трактор, странные происшествия под водой и червяк, уставший от этой жизни.