В преддверии Рождества чародей Дроссельмейер дарит маленькой Кларе необыкновенное путешествие. Время останавливается, и девочка попадает в мир удивительных событий. В первом акте гостиная дома Клары преображается в поле боя, где оловянные солдатики под командованием Щелкунчика сражаются с армией мышей. Затем герои отправляются в Снежную страну, а после – в Сладкое королевство.