После трагической потери сына, клоун Тедди больше не может вызывать смех у зрителей. Он открывает лавку забавных товаров и переезжает жить в квартиру над ней. Хозяйка квартиры удочерила маленького мальчика. Тедди помогает ухаживать за ним с самого рождения, и мальчик считает его своим отцом. Однажды, через пять лет, мать ребенка неожиданно появляется и заявляет о желании забрать его. Тогда Тедди решает бежать с мальчиком и вновь выходит на сцену, представляя его как своего сына.