Камилла и Йенс – брат и сестра, живущие на опушке волшебного леса. Однажды вечером в их дом забрался необычный гость, которого зовут Проказник-безобразник. Ему стало скучно в лесу, и он решил найти друзей. Он нашел их среди детских игрушек Камиллы и Йенса. Проказник-безобразник оживляет игрушки и забирает их с собой. Йенс замечает пропажу и отправляется на поиски, чтобы вернуть свои вещи. Отец Йенса, Беппе, вместе со своим другом-шмелём спешит ему на помощь.