Молодой мастер меча Хай Гэ прибывает в поселение Двух Флагов. Он должен забрать оттуда Хао Мэй, невесту, предназначенную ему по давней договоренности. Ни девушка, ни её отец не хотят этого брака. Вскоре Хай Гэ спасает Хао Мэй от бандитов. Этот поступок приносит ему уважение и расположение жителей. У одного из убитых бандитов оказывается брат – главарь целой шайки. Теперь жители поселения опасаются новой волны насилия.