Девятилетний Верлин практически не разговаривает и плохо слышит. Генри, взрослый мужчина с особенностями психики, заботится о нём. Мать Верлина не доверяет Генри и видит в нём опасность. Семья Генри решает, что ему необходимо поместить в специализированное учреждение. Исчезновение Генри из жизни Верлина приводит к тому, что мальчик становится ещё более замкнутым.