Профессор Вилсон, занимающийся изучением паранормальных явлений, представляет загадочную мисс Вахиш своему коллеге, Ричарду Остину. Ричард – перспективный ученый, микробиолог, придерживающийся строго научного взгляда на мир. Он скептически относится к психологическим феноменам, не поддающимся объяснению. Мисс Вахиш вызывает у него необъяснимый интерес, и он постепенно вовлекается в серию экспериментов. Вскоре Ричард сам становится объектом изучения, а не просто наблюдателем. Он замечает, что эксперименты начинают влиять на его жизнь и отношения с Одри, своей невестой, но считает, что сохраняет контроль над ситуацией. Предупреждения друга не останавливают его. Эксперименты продолжаются,