Опытный комик узнаёт о смерти своей бывшей жены, Паломы. Его давний партнёр также скончался. Он покидает Сан-Паулу и отправляется в штат Пиауи, один из самых отдалённых регионов Бразилии. Комик уверен, что ему нужен новый напарник, чтобы вновь обрести признание. В пути он пытается разобраться в отношениях со своим другом и ищет мистического идеала комика Бока Пура – Златоуста, надеясь, что тот поможет вернуть былую славу. Воспоминания о прошлом, ностальгия, новые надежды и стремление к внутреннему спокойствию переплетаются в этой бразильской комедии.