Молодой человек по имени Эдвин прибыл в лагерь, где обучали клоунов. Он надеялся освоить эту профессию, но оказалось, что у него нет необходимых способностей. В результате Эдвин совершил нападение на своих коллег-клоунов, добившихся больших успехов. Убийца не был найден, и лагерь прекратил свою работу. Спустя пятнадцать лет лагерь вновь открылся для новых учеников. Вместе с ними туда вернулся и преступник.