Фильм представляет собой псевдодокументальную зарисовку о соревновании танцоров Go-Go. Участники борются за главный приз – тысячу долларов. В сюжете присутствуют трансвестит, ведущий конкурс, а также строгие судьи. Среди конкурсантов много молодых мужчин, проявляющих интерес к однополой любви. В фильме есть откровенные сцены и моменты нечестной игры. Зрителя ждет неожиданная развязка.